Январь — редкая пауза, когда нет сезонной гонки и можно спокойно посмотреть на продажи со стороны. Вместо того чтобы сразу бросаться в новые рекламные кампании, полезно сначала навести порядок в том, как вы учитываете заявки и общаетесь с клиентами.

Ниже — чек-лист, который помогает за несколько рабочих дней привести в порядок цифровой контур продаж: CRM, мессенджеры, телефонию и базовую аналитику. Его можно пройти один раз в году, а можно делать таким «цифровым ТО» каждый январь.

Почему январь — лучшее время для цифрового «ТО»

В течение года в CRM копятся дубли, лишние стадии и неактуальные контакты. Мессенджеры и почта превращаются в отдельную жизнь, не связанную с цифрами в отчётах. В итоге часть обращений теряется, а руководитель смотрит на воронку, которая слабо похожа на реальность.

В начале года проще остановиться и задать себе несколько прямых вопросов:

• Понимаем ли мы, откуда на самом деле приходят заявки
• Видим ли путь клиента от первого обращения до оплаты
• Есть ли у нас единая система, где живут сделки и коммуникации
• Можем ли мы быстро ответить, что происходит с продажами по каждому направлению

Если хотя бы на один пункт ответ «не совсем», январский чек-лист точно пригодится.

Шаг 1. Приведите в порядок CRM и воронки

CRM — это точка, где должна сходиться вся информация о сделках и клиентах. Но со временем она легко превращается в склад: много сущностей, мало пользы.

С чего начать в январе:

• Проверьте воронки: убрать лишние стадии и служебные статусы
• Определите 4–6 ключевых этапов, которые реально используются
• Удалите или объедините дубль-контакты и дубль-компании
• Посмотрите на список полей: какие заполняются, а какие просто мешают
• Зафиксируйте правило: «нет сделки в CRM — нет задачи и прогноза»

После такой ревизии отчёты становятся понятнее, а менеджерам проще соблюдать дисциплину: меньше «лишних кнопок» и непонятных колонок.

Шаг 2. Проверьте входящие каналы и мессенджеры

Следующий слой — откуда вообще поступают обращения. Часто оказывается, что часть заявок живёт в одном мессенджере, часть в другом, ещё что-то приходит на личную почту сотрудников.

Что стоит проверить в первую очередь:

• Формы на сайте: куда приходят заявки и попадают ли они в CRM
• Мессенджеры: есть ли у компании официальные аккаунты и единые правила ответа
• Почта: какие адреса используются для запросов клиентов и кто их обрабатывает
• Соцсети: есть ли уведомления и кто отвечает за входящие сообщения

Задача этого шага — честно увидеть, через какие каналы вы действительно общаетесь с клиентами, а какие лежат «мертвым грузом» или теряют обращения.

Шаг 5. Зафиксируйте правила и план на год

Сам по себе январский «генеральный» разбор даёт эффект, но он быстро сходит на нет, если не зафиксировать новые правила игры. Важно, чтобы команда понимала, как теперь принято работать с заявками и данными.

Что стоит оформить по итогам чек-листа:

• Короткий регламент работы с CRM и мессенджерами на одну-две страницы
• Ответственных за ключевые каналы: сайт, мессенджеры, телефонию, соцсети
• Список отчётов, которые вы смотрите каждую неделю и каждый месяц
• План доработок: что нужно поручить подрядчикам или внутренней команде

Цель этого чек-листа — не «сделать всё идеально», а убрать лишний хаос и вернуть управляемость. Если вы хотите пройти этот путь быстрее и без лишних экспериментальных расходов, можно поручить аудит и настройку цифрового контура продаж команде Феерично: мы помогаем связать CRM, мессенджеры, телефонию и аналитику в единую систему.